本文写于周日晚 因本韭菜过于菜没有上车 故周一上车后再发雪球
星期六一直加在自选里，但是本韭菜太懒了一直没有深入研究 周四打板也是研究不足撤单了 周末盯着这个六连板深入研究了一番，星期六所有逻辑基于收购的遥望网络，下面分几点解读～
一 业务研究
这里有一个新名词，MCN，其实说白了MCN就像是一个中介公司，上游对接优质内容，下游寻找推广平台变现。国外的MCN早期以经纪模式为主，帮助视频红人变现。而国内的MCN模式不同，机构只需要和内容生产者对接上，内容生产者专心做内容，MCN机构帮你包装、营销、推广和变现。结合现在火热的李子柒以及直播带货，mcn的变现逻辑是非常通顺的，盈利能力非常可观。
那星期六收购的遥望网络在国内非常多的mcn中实力究竟如何，本韭菜找不到权威的排名，但是周六突然被我发现了快手每个月发布的mcn机构榜单，不看不知道，遥望居然蝉联过4连冠，要知道快手年中有600家以上机构入驻，这个实力最起码是第一流水平
美股上市的如涵连前10都进不了，此外遥望网络19年连续签约合作了王祖蓝夫妇和张柏芝，说明遥望网络资历深厚，不仅仅是网红，更多的是包括明星在内的流量经济的变现。
二 炒作逻辑
到这里有韭菜朋友会问，为啥之前不涨，因为这波星期六契合了主流炒作方向，即5g应用，应用端这里市场选了几个方向，一个是传感器万物互联，但是传感器本身难度不大，国内低端厂家非常多，实质龙头耐威科技券商2020年吹的利润是3亿 按20年算pe到了60 要知道北京君正芯片设计2020吹的pe是70
，此外还有云游戏云视频，这个明显是利好游戏大厂的3a大作，大家都云游戏了，国内游戏小厂有活路?最后就是ar，这个真正应用要看苹果来打开市场，也就是说设备端不确定哪家获利最大，晶方科技我也参与了肉了30点，vrar内容制作方自然是龙头收益 腾讯视频实力大家都知道，但是ar市场普及后肯定是有利于直播带货，符合现在炒作经济低迷情况下确定性增长标的，所以这就是星期六六连板的秘密。
三 估值
既然本韭菜确定星期六为价值投机模式 那么必然要研究估值，但是怎么估值呢，先看利润，遥望网络18年扣非1.68亿利润，19年承诺业绩2.1亿，今年带货这么疯狂，业绩肯定会超，星期六业绩预报不超过2亿，为啥，因为主业亏损，结合最近公告出售亏损研发公司，后续星期六肯定会剥离亏损资产。美股有个如涵控股，半年报亏损，5亿美金，a股最相似的是壹网壹创，但是壹网壹创是给化妆品公司开天猫店，收取返点，赛道是远远不如mcn的，19年利润估计1.8亿，现在市值115亿 pe60左右。最高股价到过199元，pe达90。
最后按pe60估值，不看星期六亏损业务，遥望网络19年2.1亿利润估值为126亿，结合星期六很可能是年报预增王和炒作情绪溢价，150亿市值有望达到。